सिंगापुर में अपने छोटे से कार्यालय से, केल्विन पैंग $23 मिलियन (लगभग 184 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, ताकि यह पता चल सके कि ऑटोमेकर्स के लिए चिप की कमी का सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है – कम से कम चीन में। पैंग ने 62,000 माइक्रोकंट्रोलर खरीदे हैं, जो चिप्स कार इंजन और ट्रांसमिशन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पावर सिस्टम और चार्जिंग तक कई तरह के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिसकी कीमत जर्मनी में मूल खरीदार को $23.80 (लगभग 1,900 रुपये) थी।
अब वह इन्हें चीन के टेक हब शेनझेन में ऑटो सप्लायर्स को 375 डॉलर (करीब 30,000 रुपये) प्रति बंडल की दर से बेचना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 100 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बंडल या पूरे बंडल के लिए 6.2 मिलियन डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपये) के ऑफर ठुकरा दिए हैं, जो कार की पिछली सीट पर फिट होने के लिए काफी छोटा है और फिलहाल हांगकांग के एक गोदाम में पैक किया गया है।
पैंग ने रॉयटर्स से कहा, “वाहन निर्माताओं को तो खाना ही पड़ेगा। हम इंतज़ार कर सकते हैं।”
58 वर्षीय, जिन्होंने स्वयं माइक्रोकंट्रोलर्स (एमसीयू) के लिए जो भुगतान किया था, के बारे में बताने से इनकार कर दिया, वे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंट्री का व्यापार करके जीविका कमाते हैं, जिसे अन्यथा स्क्रैप कर दिया जाता, तथा वे चीन में खरीदारों को विदेश में विक्रेताओं से जोड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में वैश्विक चिप की कमी – जो महामारी के कारण आपूर्ति में अव्यवस्था और बढ़ती मांग के कारण हुई है – ने उच्च-मात्रा, कम-मार्जिन वाले व्यापार को धन-सृजन वाले सौदों में बदल दिया है।
दुनिया भर में ऑटोमोटिव चिप ऑर्डर का समय लंबा बना हुआ है, लेकिन पैंग जैसे ब्रोकर और उनके जैसे हजारों लोग चीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो उस संकट का केंद्र बन गया है, जिससे शेष उद्योग धीरे-धीरे दूर जा रहा है।
पांच अग्रणी निर्माताओं द्वारा उत्पादित 100 ऑटोमोटिव चिप्स पर रॉयटर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नए ऑर्डरों में औसतन लगभग एक वर्ष का समय लगता है।
आपूर्ति में कमी का मुकाबला करने के लिए, जनरल मोटर्स कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी और निसान मोटर कंपनी जैसी वैश्विक वाहन निर्माता कंपनियों ने एक रणनीति के माध्यम से बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है, जिसमें चिप निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत करना, प्रति पार्ट अधिक भुगतान करना और अधिक इन्वेंट्री स्वीकार करना शामिल है।
हालांकि, चीन के लिए, परिदृश्य अधिक निराशाजनक है, जैसा कि ऑटो निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और दलालों से लेकर चीन की सरकार से संबद्ध ऑटो अनुसंधान संस्थान CATARC के विशेषज्ञों तक, व्यापार से जुड़े 20 से अधिक लोगों के साथ साक्षात्कार में पता चला है।
दुनिया में कारों का सबसे बड़ा उत्पादक और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में अग्रणी होने के बावजूद, चीन लगभग पूरी तरह से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान से आयातित चिप्स पर निर्भर है। पिछले महीने समाप्त हुए ऑटो हब शंघाई में शून्य-कोविड लॉकडाउन से आपूर्ति संबंधी तनाव और बढ़ गया है।
परिणामस्वरूप, कमी अन्य जगहों की तुलना में अधिक गंभीर है और देश की ईवी गति को रोकने की धमकी देती है, CATARC, चीन ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार। यह कहता है कि एक नवजात घरेलू चिपमेकिंग उद्योग अगले दो से तीन वर्षों के भीतर मांग को पूरा करने की स्थिति में होने की संभावना नहीं है।
पैंग का मानना है कि चीन में कमी 2023 तक जारी रहेगी और उसके बाद स्टॉक रखना खतरनाक होगा। उनका कहना है कि इस दृष्टिकोण का एक जोखिम यह है: आर्थिक मंदी और तेज हो सकती है, जिससे मांग पहले ही कम हो सकती है।
पूर्वानुमान 'शायद ही संभव'
कंप्यूटर चिप्स या सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हर पारंपरिक और इलेक्ट्रिक वाहन में हज़ारों की संख्या में किया जाता है। वे एयरबैग खोलने और आपातकालीन ब्रेकिंग को स्वचालित करने से लेकर मनोरंजन प्रणाली और नेविगेशन तक सब कुछ नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
जून में आयोजित रॉयटर्स सर्वेक्षण में इन्फिनियॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनएक्सपी, एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और रेनेसास द्वारा निर्मित चिप्स का नमूना लिया गया था, जो कारों में विविध प्रकार के कार्य करते हैं।
विश्लेषण के अनुसार, वितरकों के माध्यम से नए ऑर्डर औसतन 49 सप्ताह के लीड टाइम के लिए रोके गए हैं – 2023 तक, जो वैश्विक कमी का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, हालांकि क्षेत्रीय विवरण नहीं। लीड टाइम 6 से 198 सप्ताह तक है, जिसका औसत 52 सप्ताह है।
जर्मन चिप निर्माता इन्फिनियन ने रॉयटर्स को बताया कि वह “पूरी दुनिया में विनिर्माण क्षमताओं में निवेश और विस्तार कर रही है”, लेकिन कहा कि फाउंड्रीज को आउटसोर्स किए गए चिप्स की कमी 2023 तक बनी रह सकती है।
इन्फिनिऑन ने एक बयान में कहा, “चूंकि हाल के महीनों में भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए वर्तमान कमी के अंत के बारे में विश्वसनीय आकलन अभी संभव नहीं है।”
ताइवान की चिप निर्माता कंपनी यूनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने रॉयटर्स को बताया कि अन्य क्षेत्रों में कमजोर मांग के कारण वह ऑटो चिप्स के लिए कुछ क्षमता पुनः आवंटित करने में सक्षम है। कंपनी ने कहा, “कुल मिलाकर, ग्राहकों की समग्र मांग को पूरा करना हमारे लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण है।”
ट्रेंडफोर्स के विश्लेषक गैलेन त्सेंग ने रॉयटर्स को बताया कि यदि ऑटो आपूर्तिकर्ताओं को 100 पीएमआईसी चिप्स की आवश्यकता होती है – जो औसत कार में 100 से अधिक अनुप्रयोगों के लिए बैटरी से वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं – तो उन्हें वर्तमान में केवल 80 ही मिल रहे हैं।
तत्काल चिप्स की तलाश
चीन में आपूर्ति की तंगी की स्थिति वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए बेहतर आपूर्ति परिदृश्य के विपरीत है। उदाहरण के लिए, वोक्सवैगन ने जून के अंत में कहा था कि उसे उम्मीद है कि वर्ष की दूसरी छमाही में चिप की कमी कम हो जाएगी।
चीनी ईवी निर्माता नियो के अध्यक्ष विलियम ली ने पिछले महीने कहा था कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन सी चिप्स की आपूर्ति कम होगी। उत्पादन चलाने के लिए आवश्यक 1,000 से अधिक चिप्स में से किसी की भी कमी से बचने के लिए नियो नियमित रूप से अपनी “जोखिम भरी चिप सूची” को अपडेट करता है।
मई के अंत में, चीनी ईवी निर्माता एक्सपेंग मोटर्स ने एक ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए चिप्स की मांग की थी, जिसमें एक पोकेमॉन खिलौना दिखाया गया था, जो चीन में भी बिक चुका था। बत्तख जैसा दिखने वाला यह पात्र दो संकेत दिखाता है: “तत्काल मांग” और “चिप्स।”
एक्सपेंग के सीईओ ही शियाओपेंग ने वेइबो पर पोस्ट किया, “जैसे-जैसे कार आपूर्ति श्रृंखला धीरे-धीरे ठीक हो रही है, यह वीडियो हमारी आपूर्ति श्रृंखला टीम की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी कारों के निर्माण के लिए आवश्यक “सस्ते चिप्स” को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है।
सभी सड़कें शेन्ज़ेन की ओर जाती हैं
एक चीनी ईवी निर्माता और एक ऑटो आपूर्तिकर्ता के व्यापार से परिचित दो लोगों के अनुसार, वैकल्पिक उपायों की होड़ ने ऑटो निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को चीन के मुख्य चिप व्यापार केंद्र शेन्ज़ेन और “ग्रे मार्केट” की ओर धकेल दिया है, जहां वे कानूनी रूप से बेची जाने वाली आपूर्ति की दलाली कर रहे हैं, लेकिन मूल निर्माता द्वारा अधिकृत नहीं हैं।
ग्रे मार्केट में जोखिम रहता है, क्योंकि चिप्स को कभी-कभी पुनर्चक्रित किया जाता है, उन पर गलत लेबल लगाये जाते हैं, या ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
गार्टनर के शोध निदेशक मासात्सुने यामाजी ने कहा, “दलाल बहुत खतरनाक होते हैं,” उन्होंने आगे कहा कि उनकी कीमतें 10 से 20 गुना अधिक होती हैं। “लेकिन मौजूदा स्थिति में, कई चिप खरीदारों को दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि अधिकृत आपूर्ति श्रृंखला ग्राहकों, विशेष रूप से ऑटोमोटिव या औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे ग्राहकों का समर्थन नहीं कर सकती है।”
पैंग ने कहा कि शेन्ज़ेन के कई ब्रोकर नए हैं, जो कीमतों में उछाल के कारण आकर्षित हुए हैं, लेकिन वे जिस तकनीक को खरीद और बेच रहे हैं, उससे परिचित नहीं हैं। “वे केवल पार्ट नंबर जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ: क्या आप जानते हैं कि यह कार में क्या करता है? उन्हें कोई जानकारी नहीं है।”
हालांकि ब्रोकरों के पास मौजूद मात्रा का आकलन करना कठिन है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मैकिन्से के वरिष्ठ साझेदार ओन्ड्रेज बर्कैकी ने कहा, “ऐसा नहीं है कि सभी चिप्स कहीं छिपी हुई हैं और आपको बस उन्हें बाजार में लाना है।”
विश्लेषकों और दलालों ने चेतावनी दी है कि जब आपूर्ति सामान्य हो जाएगी, तो शेन्ज़ेन में बिना बिके चिप्स के भंडार में परिसंपत्ति बुलबुला हो सकता है।
पैंग ने कहा, “हम ज्यादा समय तक टिके नहीं रह सकते, लेकिन वाहन निर्माता भी टिक नहीं सकते।”
चीनी आत्मनिर्भरता
चीन, जहां उन्नत चिप डिजाइन और विनिर्माण अभी भी विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है, विदेशी चिप्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, खासकर ऑटो-ग्रेड चिप्स के लिए सख्त आवश्यकताओं को देखते हुए।
नियो के ली ने कहा कि एमसीयू एक कार में कुल चिप लागत का लगभग 30 प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन वे चीन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सबसे कठिन श्रेणी भी हैं, उन्होंने कहा कि घरेलू खिलाड़ियों ने केवल एयर कंडीशनिंग और सीटिंग कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले चिप्स के साथ बाजार के निचले छोर में प्रवेश किया है।
CATARC के मुख्य अभियंता हुआंग योंगहे ने मई में कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह समस्या दो से तीन साल में हल हो सकती है।” “हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जहाँ 95 प्रतिशत वेफ़र आयात किए जाते हैं।”
CATARC के वरिष्ठ प्रबंधक ली ज़ुडोंग ने कहा कि चीनी EV निर्माता BYD, जिसने IGBT ट्रांजिस्टर चिप्स का डिजाइन और निर्माण शुरू कर दिया है, एक घरेलू विकल्प के रूप में उभर रहा है।
सैन डिएगो स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विक्टर शिह ने कहा, “लंबे समय से चीन चिप उत्पादन में पूरी तरह स्वतंत्र न हो पाने को अपनी प्रमुख सुरक्षा कमजोरी मानता रहा है।”
शिह ने कहा कि समय के साथ, चीन एक मजबूत घरेलू उद्योग का निर्माण कर सकता है, जैसा कि उसने बैटरी उत्पादन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना था।
“इससे बहुत अधिक बर्बादी हुई, बहुत सी विफलताएं हुईं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दो या तीन बड़ी कंपनियां भी सामने आईं, जो अब वैश्विक बाजार पर हावी हैं।”
© थॉमसन रॉयटर्स 2022